Dit keer gaan ze wel iets meer de pure heavy metal kant op, wat echter leidt tot totaal foute schepsels als So Mote It Be dat zelfs in 1982 al uitzichtloos gedateerd zou hebben geklonken. De heren zullen zelf wel het nodige plezier hebben gehad in de studio en met de nodige biertjes achter de kiezen de muziek hebben geschreven. Dat geld voor bier hadden ze overigens wel beter gespendeerd aan een goede productie want die laat het nu ook alweer afweten. Het debuut liet nog horen dat Upwards Of Endtime potentie had, maar dat wordt met Sadly Never Fore jammer genoeg de kop ingedrukt.
Tracklist
1. Beyond Infinity
2. Dwellers of the Dust
3. Circles (Reprise)
4. So mote it be
5. Home sweet home
6. The one thing
7. Princeps Tenebarum
8. Dreammachine
9. Defenders
10. Great Goat God
11. In my wake
12. The Beast
13. The Gathering
14. Time Again