Mid-tempo valt het allemaal nog wel mee, de tracks "Changeling" en het logge "The Fiddler" zijn met hun intrigerende refreinen erg vermakelijk. Het zijn voornamelijk de vlottere nummers die je snel kunt plaatsen. De trek-nog-maar-een-vat-rum-open-melodien in "Beauty Is The Beast" en "Watcher In The Deep" vinden duidelijk hun oorsprong in Running Wild. Wie Iron Maiden's "The Journeyman" in de acoustische vorm leuk vond zou ook interesse kunnen kweken voor de korte ballad "Your Time Has Come", waarin je ieder moment Bruce Dickinson's stem zou verwachten. Ironisch genoeg klinkt de zanger van The Storytellers bij tijd en wijle meer als de onvolprezen ex-zanger Blaze Bailey van datzelfde Maiden.
Helloween is ook vertegenwoordigd: "Magic Elements" ligt in de lijn van power metal anthems die Michael Weikath (gitarist Helloween) al een jaar of vijf schrijft ("Salvation", "The Tune", "Born On Judgement Day"). Daar moet bij opgemerkt worden dat naast The Storytellers' visie ook de kwaliteit van deze manier van schrijven weinig afwijkt. Dat kan nog leuke discussies veroorzaken; is The Storytellers goed, of zakt Michi Weikath met zijn band steeds verder weg in het mediocre? Kan "Underworld" toch nog voor een aardschok zorgen.
Tracklist:
1. Changeling
2. Eyes Of The Dead
3. The Fiddler
4. Watcher In The Deep
5. Your Time Has Come
6. Beauty Is The Beast
7. Underworld
8. Magic Elements
9. Shine On
10. Ace Of Spades